Pro prodávající
Zvažujete prodej firmy? Nebo hledáte strategického či finančního investora, který zajistí další růst firmy? A nemáte ještě jasnou představu?
- Po zjištění základních informací navrhneme další postup a prodiskutujeme s vámi možné podmínky prodeje.
Každý prodej podniku je do určité míry jedinečný. První fáze spolupráce však lze rámcově shrnout do těchto kroků:
- Získání úvodních informací o případu většinou prostřednictvím informačního dotazníku (o jeho vyplnění vás požádáme). V této nebo další fázi jsme v případě Vašeho zájmu připraveni podepsat dohodu o mlčenlivosti.
- Prvotní posouzení případu a diskuse ohledně připravenosti firmy na prodej, vymezení možné podoby transakce, intervalu prodejní ceny a okruhu zájemců. V návaznosti na to vám sdělíme návrh našich služeb a podmínek spolupráce. Lze se dohodnout i na vypracování indikativního ocenění podniku (viz níže). Naším záměrem je oslovovat zájemce s nabídkami, které jsou v reálných mezích, protože tím reprezentujeme i naše dobré jméno.
- Pokud si potvrdíme zájem o spolupráci, požádáme vás o detailnější údaje pro přípravu prodejních prospektů. Mezitím se vyhotoví příkazní, dříve mandátní smlouva jako právní rámec našich služeb při prodeji společnosti.
- Po podpisu smlouvy zahájíme oslovování potenciálních zájemců o akvizici. To může zahrnovat tyto oblasti:
- Oslovení naší interní databáze poptávek a anonymní zveřejnění firmy na prodej na těchto stránkách (měsíčně 2.500 – 3.000 návštěvníků). Touto formou pokryjeme velmi širokou skupinu potenciálních zájemců, kteří jsou s námi přímo nebo nepřímo v kontaktu (podniky z různých oborů, privátní investoři, finanční skupiny, Venture Capital a Private Equity investoři apod.). Je možné se dohodnout i na inzerci v námi doporučených médiích.
- Zveřejnění nabídky ve speciálních zahraničních médiích a oslovení našich zahraničních partnerů (kanceláře zaměřené na fúze a akvizice s působností ve svém regionu).
- Přímá nabídka směrovaná na vybrané potenciální zájemce z oboru nebo oboru blízkého (tzv. strategické investory).
- Uvolňování informací včetně identifikace prodávané firmy konkrétním potenciálním zájemcům je prováděno dle dispozic prodávajícího. Jedním ze základních předpokladů je podpis závazku mlčenlivosti příslušným zájemcem. S obvyklým procesem vás rádi seznámíme osobně.
- Další kroky jsou velmi individuální. Rozsah naší činnosti v konkrétním případě je předmětem dohody, může zahrnovat:
- posuzování předložených návrhů a argumentace, strukturování transakce s ohledem na daňové a právní aspekty, koordinace celého procesu včetně podpory při jednání a doporučení v oblasti obchodní taktiky, uvolňování citlivých informací, předkládání dokumentů různé závaznosti, organizace nabídkového řízení apod.
- asistence při hloubkovém auditu / Due diligence prováděného investorem
- zabezpečení transakčních smluv (příprava nebo jejich připomínkování)
- zajištění vypořádání transakce.
Ocenění podniku
V případě zájmu jsme připraveni zpracovat a prezentovat indikativní ocenění firmy. Při oceňování používáme metodu EVA (Economic Value Added) jako jednu z výnosových metod stanovení hodnoty firmy využivanou v odborné praxi. Metoda poskytuje matematicko-ekonomický pohled na tvorbu hodnoty společnosti, který vnímáme srozumitelnější pro její majitele než např. pohled metody DCF (Discounted Cash Flows).
Naše odměna
Struktura naší odměny je obecně následující
- provize v případě realizace prodeje společnosti
- průběžné poplatky na krytí části našich nákladů, částečně formou zálohy na provizi.
Konkrétní podmínky jsou individuální dle povahy případu a rozsahu našich služeb. Budou proto upřesněny po seznámení se s okolnostmi.
Chcete jednat nebo již projednáváte prodej podniku s konkrétním investorem?
- Oslovíme jej za vás.
- Posoudíme návrhy investora ohledně podmínek transakce a budeme vám poskytovat doporučení.
- Budeme prodej koordinovat, podpoříme vás při jednáních, vypracujeme indikativní ocenění podniku atp.
Jste poradce prodávajícího nebo zprostředkovatel ? Dohodneme se na individuálním postupu dle konkrétních okolností případu.